传说在天地初开时，天地间灵气还十分充裕。在这样充裕的灵气之间，孕育出了很多的种族。刚开始时，大家都心无善恶，在一起和平共处，不分你我。后来，随着日子的繁华和实力因人各异的强弱变化。大家心里慢慢的诞生了善恶，实力强的种族就霸占弱的种族。整个世界血流成河，上天好像感受到了世间弱者的不甘。还没死去的人中，又诞生了一些拥有强大的力量人。
他们没有辜负上苍和弱者的期盼，与做恶的人誓死拼搏。这战，一打就是几十万年，双方最终不分上下，还是打了个平手。两方各派出一人，以求和平共处。最终，两方使者在上苍的见证下，发誓：两方各不侵犯对方，如果有一方违法了，将天诛地灭。双方再次开战。
两方各自选出最优秀的人做首领，为皇族，领导着双方守护着领土恶方称自己为魔，善方称自己为仙，两方各自派出将士守护着两方的分界处。弱小的种族则在善方的中间部分生活了下来，是仙的子民。他们的日子，因为双方的誓言而平静下来。如果有善良的魔想要到仙方生存时，就将生活在他们种族之中。
过了很久，仙方一片繁荣富强，而魔方却民不聊天。这让魔方想霸占仙方。
在魔方王妃还没生下男婴时，魔方首领每天愁眉苦脸。魔方首领一心想要霸占仙方，却因为誓言的原因没法派大军杀入仙方。终于，王妃在诞生出男婴时，一咬牙告诉了魔方首领自己的一个想法：让自己的儿子，从小办成女生，等长大后以男生的身份潜入仙方。成为仙方的一员，获得仙方首领的信任，让仙方首领攻打魔方，好让魔方有理由占领仙方。再将仙方首领杀死，取得仙方首领的位置，这样就可以霸占仙方了。两方王妃两个都生下一个女婴。双方互派使者贺喜，然后相互探探对方的情况。
魔方首领听从王妃的主意，为魔方王子取名为魔星•寒冰。对外称他为魔月公主，就连仙方派出的使者都看不出破绽。为了大计，魔方首领狠下心来从小培养自己的儿子让他学这样学那样，希望他能实现大计。在他十岁时“赶”出了魔方，在教他时魔方首领却忘了他们之间还有这血脉之情，只是想着自己的大计。
仙方王妃生的小公主生来就身体柔弱，却精通各种魔法，让仙方大臣和首领大为震撼。对她宠溺的要摘星星，绝对给她摘下来。王妃为她取名为舞月•怜爱，对外称为仙乐公主，对她抱有巨大的期望。随着一天一天的长大，她在众星捧月的日子中依旧不骄不傲，对任何人都十分温柔，有礼貌。深受大臣们喜爱。十岁时，自愿一人独自到外面......
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