而盖聂和端木蓉也道出了当年燕国刺秦失败背后的隐情。原来刺秦失败后，燕国统治者燕王喜为了逃避责任就让燕太子丹背负了全部的罪，为了保护家人，月儿的父亲只好壮烈赴死。天明听后对燕王十分气愤。
众人虽然逃脱了赤练的攻击，可是在飞行的途中，却遭到白凤的袭击。关键时刻，班大师利用地势优势操纵机关朱雀，击退了鸟群。众人终于有惊无险地来到墨家机关城。
天明惊叹机关城的神奇，并与墨家统领们一一认识。在机关城中，少羽凭借天生神力在和墨家统领大铁锤的比试中获得胜利，却遭天明暗算。因为墨家做事秉承光明正大的原则，大铁锤忍不住出手教训天明。尽管天明凭借自己的小聪明多次躲开了大铁锤的攻击，可终究还是被大铁锤逮住，就在天明无处可逃的时候，墨家统领雪女出现，说服大铁锤放了天明。
少羽提议让月儿为自己和天明介绍一下机关城。天明突然因身上的阴阳家封眠咒印发作而昏倒。月儿想要压制天明身上的咒印，却差点被反噬，幸得端木蓉及时赶来救助。
面对天明对自己身世的追问，墨家统领徐夫子、雪女、高渐离全部闭口不谈，令天明不悦。
秦国与“流沙”、公输家族攻打墨家机关城。高渐离误以为盖聂是秦国的奸细，把盖聂软禁。天明对墨家的行为不解，结果也被关到盖聂隔壁的房间。第二日，“流沙”的毒药“鸩羽千夜”使机关城内的反秦势力战斗力严重降低，甚至无法战斗。天明从自己的房间逃出，想得到盖聂保护，被盖聂教育，要靠自己的力量度过危险。于是天明在盖聂的指导下，沿着藤蔓爬过悬崖峭壁，与端木蓉、月儿、少羽会合。
端木蓉让天明、月儿、少羽三人躲入墨家禁地。三人在墨家禁地内齐心协力，先后通过了危险重重的“虎跳”、“猿飞”、“龙喉”。接下来，出现在三人面前的是两条不同的道路。三人在禁地中面临“侠道”、“王道”之择，忽然出现的危急状况让三人不得不分头行动。
踏上“侠道”之路的天明和月儿面前出现了众多铜人，天明大步走上前，月儿随后跟上提醒他小心，月儿感觉情况不对，却没有注意到二人走过地板时已经触发了机关。侠道上巨大的青铜人居然动了起来，天明和月儿被铜人阵困住，险象环生。月儿冷静分析，并发现铜人王身前的可能是离开铜人阵的钥匙。最后天明成功取下钥匙，二人成功离开铜......
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